Ende der 1970er-Jahre ist der einst umjubelte Jazz-Trompeter Miles Davis fast vergessen und liegt zudem mit seiner Schallplattenfirma im Clinch. Als ihn ein Reporter vom „Rolling Stone“ für ein Interview gewinnen will, wird er unfreiwillig zum Begleiter des manischen, drogenabhängigen Musikers, der ihn nach einer Party in die Jagd nach gestohlenen Musikbändern hineinzieht.