Mit vier Jahren verliert Pete durch einen Autounfall seine Eltern, gewinnt dabei aber in den Wäldern Nordwestamerikas auch einen mächtigen Freund, der sich seiner annimmt. Sechs Jahre lang lebt er mit dem knuffigen Drache Elliot, der sich nach Belieben unsichtbar machen kann, Seite an Seite. Dann wird der Waise von Rangerin Grace und Elliot von ignoranten Holzfällern mit Jagdfieber entdeckt. Von Graces Familie aufgenommen, muss sich Pete seinen Gefühlen stellen und gleichzeitig Elliot vor den Menschen beschützen.
