China im 19. Jahrhundert: Ein afroamerikanischer Schmied gerät in Streitigkeiten, die verschiedene Martial-Arts-Clans um einen Goldschatz austragen. Zum zentralen Schauplatz wird ein Edelbordell, dessen Besitzerin ebenso in die Ereignisse verstrickt ist wie ein englischer Lebemann. Hommage ans Hongkong-Genrekino.
