Im Jahr 1974 war John Talia bereits ein Ausnahmetalent, aber bei weitem noch nicht ausgeformt. Er schließt Freundschaft mit dem brillanten älteren Maler Seroff, der sich dem Alkohol zu- und dem Leben sowie der Kunst abgewandt hat. Das Dasein erscheint ihm sinnlos, doch der Junge ist hartnäckig und will Seroff all seine Geheimnisse entlocken. Nach und nach entwickelt sich eine echte Freundschaft: Der Junge lernt, die Welt aus den Augen des Meisters zu sehen. Der Meister findet neue Freude am Leben.
