Boxmanager Nick 'Nicky' Donati (Edward G. Robinson) entdeckt auf einer Party ein wahres Boxtalent: Der Hotelpage (Wayne Morris) hat zur Verteidigung einer Dame den Boxweltmeister k.o. geschlagen. Eine große Karriere scheint sich anzubahnen, jedoch verliebt sich Nickys Freundin Fluffy (Bette Davis) in den Champion. - Bette Davis wurde für diese Rolle mit dem Volpi Cup als beste Darstellerin bei den Filmfestspielen von Venedig, 1937, ausgezeichnet. (s/w)
