Pete Drummond war über 25 Jahre lang Maskenbildner eines Hollywoodstudios. Als das Studio verkauft wird, wird Pete schroff darauf hingewiesen, dass weder er noch seine Monster-Kreaturen mehr gebraucht werden. Der gedemütigte Pete rächt sich, indem er einige Schauspieler hypnotisiert und sie glauben lässt, sie seien echte Monster.
