In seinem Debütfilm geht Regisseur Robert Edwards der Frage nach, welche Veränderungen politische Umwälzungen tatsächlich bringen: In irgendeinem fiktiven Land herrscht Diktator Maximillian II (Tom Hollander), doch etlichen erscheint dieser Mann untragbar, so auch Joe Thorn (Donald Sutherland), der für seine revolutionären Pläne im Gefängnis sitzt. Allerdings gelingt es ihm den Gefängnisaufseher Joe (Ralph Fiennes) für seine Ideen zu begeistern und eine Revolution anzuzetteln.