Fortsetzung des Kinderfilms „Belle & Sebastian“, in dem der französische Waisenjunge Sébastian und sein Ziehvater César nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Rückkehr von dessen Tochter erwarten. Als diese mit dem Flugzeug über den alpinen Wäldern abstürzt, machen sie sich in Begleitung eines Piloten und der Berghündin Belle auf die Suche nach der Vermissten.