Ein pensionierter Musiklehrer soll in Brasilien eine Originalabschrift mit Bachscher Musik in Empfang nehmen, die ihm ein Freund hinterlassen hat. Auf der abenteuerlichen Bildungsreise findet der komische Kauz jedoch neue Inspiration, als er die Zöglinge einer Jugendarrestanstalt musikalisch unterrichten soll.