Der ehemalige Bauer Hanjuro, der aus Rache seine Pflugscharen gegen das Schwert tauschte, und der heruntergekommene Samurai Genta, der sich vor der eigenen Zunft nur mehr ekelt, laufen einander Anfang des 19. Jahrhunderts in einer von Bürgerkriegswirren zerrissenen Provinz über den Weg und freunden sich locker an. Als beide auf verschiedenen Seiten in einem Konflikt zwischen korrupten Provinzfürsten, Yakuza und einer Gruppe Samurai Stellung beziehen, bahnt sich ein Duell an.