Ein junger mongolischer Nomade widersetzt sich seiner Berufung zum Schamanen. Als seine Sippe in ein Bergbauzentrum umgesiedelt wird, beginnt er trotz Repressionen, seiner Bestimmung zu folgen, und plant den Aufstand gegen die Zwangsmodernisierung. Ein Spielfilmdebüt mit eindrucksvollen Landschaftsbildern.