Auf der Suche nach Schülern, die sie für Brot und Logis unterrichten könnten, wandern die Lehrer im Gebirge zwischen Iran und Irak von Dorf zu Dorf. So trifft Said auf eine Gruppe kurdischer Flüchtlinge, darunter eine Frau und ihr kleiner Sohn. Reboir schließt sich Schmugglerkindern an, die er auf ihrem lebensgefährlichen Weg begleitet.
