England 16. Jahrhundert. Schwere Zeiten für Königin Elizabeth I.: Während draußen vor der Küste katholische Franzosen und Spanier nur auf eine Gelegenheit zum Überfall auf das protestantische England warten und die eigene Kusine von Schottland aus Intrigen spinnt, tickt die biologische Uhr und legt die dringende Heirat mit einem potenten Fürsten nahe. Elizabeths Herz aber schlägt erst für den Grafen von Leicester und dann für dessen Stiefsohn, doch kommen beide aus Gründen der Staatsräson als Ehemann nicht in Frage.
