Sehr persönliches Porträt der Stadt Rom.Der Film beginnt mit Fellinis Jugend in der italienischen Provinz. In der Schule hört er über die wechselvolle Geschichte des alten Rom, doch erst zu Beginn des 2.Weltkrieges lernt er die Stadt richtig kennen... In einem Mosaik aus visuell brillianten und vor satirischer Lust berstenden Vignetten gelingt dem Regisseur ein lebenspralles Portrait dieser ausladenden, vitalen, dynamischen Stadt.